GPIF逃離日債！投資比重創新低/可望重金加碼日股
2014/09/01 07:07嘉實資訊
MoneyDJ新聞 2014-09-01 07:07:14 記者 蔡承啟 報導
會員人數超過6千萬的全球最大退休基金「日本政府年金投資基金(Government Pension Investment Fund；GPIF)」8月29日公佈2014年度Q1(2014年4-6月)的投資營運狀況：受惠日本國內外股市走揚，提振當季的投資報酬率為1.77%、以金額換算相當於獲利2兆2,235億日圓，擺脫2013年度Q4(2014年1-3月)陷入虧損的局面、為8季來第7度呈現盈餘；GPIF 2013年度Q4的投資報酬率為-0.8%(以金額換算相當於虧損1兆15億日圓)，為安倍晉三就任日本首相以來首度陷入虧損。
GFIP指出，受4-6月當季交出盈餘成績單提振，截至2014年6月底為止所能運用的資產管理規模較2014年3月底增加了6,869億日圓至127兆2,640億日圓。
GPIF指出，4-6月當季於日本股市的投資報酬率為+5.11%(相當於獲利1兆694億日圓)、於日本公債(JGB)的投資報酬率為+0.72%(相當於獲利4,408億日圓)、於海外股市的投資報酬率為+3.06%(相當於獲利6,044億日圓)、於海外債券市場的投資報酬率為+0.55%(相當於獲利764日圓)。
另外，截至2014年6月底為止，GPIF將53.36%(相當於67兆9,102億日圓)的資金投資在日本公債、投資比重創有數據可供比較的2001年12月底以來史上新低技術；17.26%(相當於21兆9,709億日圓)在日本股市、投資比重創8年來(2006年3月底以來)新高紀錄；11.06%(相當於14兆726億日圓)在海外債券、15.98%(相當於20兆3,366億日圓)在海外股市，比重皆創下史上新高紀錄。
目前GPIF所設定的日本股市資產配置比例為12%，而因市場變動所產生的「乖離」容許幅度為6%(即可容許的日股投資比重上限為18%、一旦超過此上限GPIF就無法再持續購買日股)；日本公債設定的資產配置比例為60%(「乖離」容許幅度為8%)。
而據日經新聞指出，GPIF預計將在今秋(9月份)公佈的資產配置比例調整內容中，將日本股市的投資比重提高至20%以上水準、日本公債則調降至40-49%。
日經表示，GPIF若將日本股市的投資比重提高至20%以上水準，則預估7月以後GPIF將有高達約3兆日圓的資金將投入日本股市，可望對日股帶來支撐。
日經新聞曾於8月10日報導指出，GPIF於日前(8月5日)舉行的營運委員會上已正式決議，將廢除日本股市「18%」的投資上限限制，且也已廢除了海外股票、日本公債(JGB)及海外債券的投資比重上/下限限制。
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