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陸股解碼／政策加持族群 亮點
Jul 1st 2014, 19:03

大陸官方版製造業指數（PMI）6月份數據公布，較上月上升0.2來到51，同時高於去年同期，該指數已連續四個月回升，其中新訂單指數明顯回升，反應需求改善，穩增長政策逐步發酵，此外，以民營企業為主要調查對象的豐版PMI終值則為50.7，優前一個月的49.4，亦是今年以來新高，也代表大陸製造業轉趨擴張，將強化市場對陸股基本面信心，並緩解市場對大陸經濟增長的悲觀預期。

目前不論是官方版或豐版PMI數據皆回升至象徵擴張的50之上，代表微刺激政策對大企業訂單起了一定作用，不過目前中小企業和從業人員分項指數偏弱，顯示大陸整體經濟尚未全面回暖。

由於整體經濟增長有望轉趨平穩，亦有利企業獲利表現，目前券商預估，2014年非金融類淨利潤增速預計約在0%-5%，上市公司利潤​​則處於低速正增速狀態。就盤面觀察，目前上證已站穩2,000點大關，隨微刺激政策持續，包括信息安全、軍工、自動化、新能源汽車、節能等新興產業將持續受惠。政策面觀察，大陸央行再次宣布第二次定向降準，寬鬆力度超出預期，顯示貨幣政策方向轉趨寬鬆，向市場釋出流動性將有利經濟表現，將是後續兩大關注重點。

（作者是復華大中華中小策略基金經理人）

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